故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的黑色童话故事。
　　Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
　　童话故事总是以「很久很久以前」开始，而以「他们从此幸福地生活在一起」结尾－－至少字面上是这样。28岁的Emma Swan（Jennifer Morrison扮演）从不相信那些童话，她还是孩子时就被父母抛弃了，一生都在靠自己的努力奋斗而生活。Emma现在靠替人收保释金维持生计，饿不死但是也发不了财，她自称有特殊能力，能看出一个人是否在撒谎。（但是基本上此能力非常不靠谱）
　　Emma的生活一直波澜不惊，直到有一天……她10年前送给别人收养的儿子Henry（Jared Gilmore扮演）突然找上门来，向她紧急求援。Henry声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界－－她就是白雪公主和白马王子失踪的女儿！根据Henry的童话书的描述，王子和公主故意将Emma送到遥远的地方，以躲避邪恶女王的致命诅咒。这个诅咒将童话世界永远冻结，并且将其抛弃在现代社会里。
　　Emma当然不会相信这些连小孩子都不会信的鬼话！她将Henry送回了千里之外的小镇Story Book，嘱咐他这次不要再乱跑了。奇怪的是，这个非同一般的孩子和这座非同一般的小镇对Emma来说有一种强烈的「吸引力」。Emma担心Henry的安危，于是决定留下来住一段时间。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？
　　魔法或许已被遗忘，但它就在人们的身旁；童话角色或许已不记得自己曾经是谁，但他们还活着。决定世界命运的战争已经开始，但要赢得胜利，Emma必须坦然接受自己的身世，并且像个真正的斗士那样去战斗。
Ginnifer Goodwin扮演Henry的老师Mary Margaret，也就是「白雪公主」；Josh Dallas扮演「白马王子」；Lana Parrilla扮演邪恶女王（Regina）；Jamie Dornan扮演斯托里布鲁克镇的警长；Raphael Sbarge扮演Archie（Jiminy Cricket），也就是《木偶奇遇记》中的「小蟋蟀」Jiminy Cricket，当Emma初次来到斯托里布鲁克镇时，他牵着一条斑点狗，拿着一把雨伞迎接她；刚刚走出《星际之门：宇宙》的Robert Carlyle扮演Rumplestiltskin（Gold先生），也就是擅长使用黑魔法的侏儒精灵，他同意帮助白雪公主和白马王子对抗邪恶女王的魔咒，但却提出了苛刻的条件。